Pg电子平台：重磅！英伟达官宣GB200国内唯一电源系统供应商！
近日，国际头部科技公司 NVIDIA Corporation（以下简称“英伟达”）在其官网上公布了 NVIDIA GB200 NVL72 机架产品的设计及项目进展新闻，文中提到：英伟达将参加于 2024 年 10 月 15 日至 17 日在圣何塞麦克内里会议中心举行的开放计算全球峰会（OCP），以展示英伟达 AI 芯片与超级计算平台的最新进展和创新成果。深圳麦格米特电气股份有限公司（麦格米特：002851）作为 40 余家数据中心部件提供商之一，正参与其 Blackwell GB200 系统的创新设计与合作建设。此次公司与英伟达的合作项目预计将对公司未来生产经营产生积极影响。
需要强调的是，英伟达服务器电源全球供应商只有4家，麦格米特是国内唯一一家。
公司作为行业领先的电源解决方案提供商，在2024年10月15日至17日召开的OCP全球峰会上正式推出了适用于NVIDIAMGX™平台的最新电源系统，此完全模块化的解决方案共具有6个5,500瓦电源模块，在1U服务器电源架中提供总计33kW的功率，效率高达97.5%。公司目前作为英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一，将最新技术突破的创新型电源解决方案与NVIDIAMGX™平台和GB200系统相结合，公司正在加速AI服务器高功率电源产品项目的开发合作进程，致力于进一步推动数据中心和电力行业的发展。
【麦格米特002851】= A股唯一英伟达GB200服务器电源供应商 +AI服务器电源翻倍需求核心受益！
台湾鸿海科技日中，展出的198kw功率机柜（6层33Kw的PSU），英业达展示NVL72 264KW功率机柜（8层33KW的PSU）。根据英伟达官方披露照片来看，下一代Rubin将4个NVL72继续压缩成一个288卡机柜，其中电源使用量因为是N+N，最终使用量相比目前翻了16倍。
整体空间估算，NV方面，仅B系列服务器电源整体价值量（包含1层AC-DC，2层DC-DC）预期约在1美元+/瓦左右；目前市场预期25年5-6万台的GB200出货量（或7-8万台等效NVL36），对应市场空间约182-320亿，国内外高端服务器电源市场应在千亿级别。
具体到公司来看，据最新调研消息，目前已经在做满感测试，后续看结果给份额（5%至20%），公司目前开始备产，订单最快预计11月中下旬给到。利润空间会比较大。假设明年份额10%左右，则可带来18-32亿增量营收，考虑到B系列电源产品技术及功率密度提升较多，预期35%-40%毛利率；则年化增量经营性业绩有望达到5亿。
麦格米特23年营收yoy23.3%, 一季度yoy17.32%; 目前主营五大业务收入增长稳定，今年整体收入增长约30%，估值25PE左右。但当前的市值主要体现主业市值，市场并没有对AI电源需求量的增加进行充分的定价，真实市值有望得到市场重估。
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