Pg电子游戏：AI电源威尔高机会正浮出水面！
在科技飞速发展的当下，AI领域的蓬勃发展正引领着一系列相关产业的变革与增长。其中，AI电源作为保障AI服务器稳定运行的关键组件，在2025 - 2026年将成为AI硬件中最具确定性的增量领域，其发展态势备受瞩目。
AI服务器电源由不间断电源（UPS）、交流直流电源（AC/DC）和直流直流电源（DC/DC）三个层级组成，它们在AI服务器电源系统中各司其职，共同确保电力供应的连续性和稳定性。
- 不间断电源（UPS）：当电网出现中断时，UPS能够迅速提供临时电力，如同一位忠诚的卫士，守护着AI服务器中的数据免受损失。这对于AI服务器而言至关重要，因为它们通常需要持续运行以处理海量数据和复杂的计算任务，任何电力中断都可能导致数据丢失和计算任务中断，带来不可估量的损失。
- 交流直流电源（AC/DC）：AC/DC模块则扮演着电力“翻译官”的角色，它将电网的交流电转换为适合服务器使用的直流电。一般情况下，它会将电网的高电压（如1 - 3万伏特）降低到48V直流电，为后续的电源模块提供适配的电力输入，确保整个电源系统的顺畅运行。
- 直流直流电源（DC/DC）：DC/DC模块进一步施展“精细调控”的本领，将48V直流电降至芯片所需的低电压（通常在0.5V到1V之间），以满足芯片的工作需求。这一过程对电压的精确控制至关重要，就像为芯片提供量身定制的能量套餐，确保芯片能够在稳定的电力环境中高效运行。
以英伟达的芯片为例，其功率呈现出明显的递增趋势。此前的A100功率为400W，B100功率在700W，和上代H100完全一致；而本次发布的基于Blackwell架构的B200 GPU功率首次达到了1000W，超级芯片GB200功率更是最高达到2700w。另外，此次英伟达发布的基于GB200芯片的NVL72架构功耗在120KW左右，考虑冗余后的总功率可达198KW。服务器功率的提升，尤其是像GB200这样的新一代产品，对电源的要求大幅提高，这也使得AI电源市场迎来了广阔的发展空间。据Trend Force预测，GB200将于2024年底以结构相对简单的NVL36率先导入，而NVL72将以主推形式于2025年放量，届时AI服务器电源将成为服务器电源市场新的增量引擎，预计2026年AC - DC市场规模有望达53亿美元。
在全球电源市场中，中国台湾地区厂商占据着重要地位。在全球前10大电源厂商中，中国台湾地区厂商上榜7家，其中前五大有四家为中国台湾地区厂商。而台达更是处于断层第一的位置，在AC/DC电源供应领域堪称龙头，市占率过半。
台达之所以能在市场上保持如此高的份额和领先地位，原因是多方面的。首先，台达具有高度垂直整合优势，是全球独家电力完整解决方案企业。在电源部分，台达是全球唯一能提供从2万伏特高压电到0.8伏特芯片端用电完整一条龙电力解决方案的企业，其产品线从储能设施、数据中心不断电系统、备援系统到电源供应器、DC/DC转换器实现全覆盖。在散热部分，台达的散热业务也具有相当规模，风扇、3DVC（风冷技术）、液冷、浸没式解决方案、机柜等方面都有涉足。此外，子公司乾坤科技生产的电磁感应组件，从英伟达A100芯片开始到最新的H100系列都是供货商。台达整合电源、散热及被动元件三大关键零组件优势，从电网一路做到芯片，提供全系列AI电源全方位整合方案，成为英伟达新AI芯片的电源大赢家，拿下了英伟达Blackwell架构系列B100、B200、GB200服务器电源订单。
台达与大陆厂商相比，在大规模生产制造能力及产品质量的一致性上具有明显优势。台达产品失效率能做到100个PPM，而国内厂商通常在150 - 200个PPM区间，一线千瓦等高功率段电源的难点——散热设计方面，台达也表现出色。台达在AC/DC电源与DC/DC转换器上技术领先，致力于为AI服务器电源节能增效。例如，台达推出符合第三代开放式机架标准（ORV3）的机架式电源，首次登场的6kW与3.3kW机架式电源，能源效率高达97.5%，将成为下一代AI服务器的主流；台达拥有多款输出功率介于200W - 2000W的DC/DC转换器，能效高达98.5%。在垂直供电领域，台达也持续研发探索省电空间，开发出独家的垂直供电技术，可以比水平供电提升23%效率。
在AI电源的供应链中，威尔高与台达的合作关系引人注目。威尔高是台达的PCB供应商，台达的DC/DC电源工厂在泰国，并且台达对于上游PCB供应商有明确的海外产能要求，这使得威尔高的泰国工厂几乎成为了台达的专属配套。
PCB市场虽然相对成熟，但威尔高在行业中规模较小，与沪电、深南、胜宏等相比，技术和实力都有一定差距。然而，在AI电源领域，对功率和密度的要求提升，使得电源PCB技术有所提升，威尔高凭借其在泰国的工厂渠道优势，获得了台达的青睐。威尔高2024年最重要的时期应该就是海外工厂的投产落地，其泰国工厂位于大城洛加纳工业园区，一期设计产能为1.2万平方米/月，主要用于生产各类PCB线路板、HDI板等电路板，产品广泛应用于工业控制、汽车新能源、光伏电子、网络通讯等领域。泰国工厂2025年6月正式投产后，预计第四季度开始批量生产电源PCB，届时将对威尔高的业绩产生积极影响。按照目前的泰国产能，该项目2025年至少有2亿以上的利润，威尔高的发展逻辑与今年的光模块已经一致，有望在AI电源的浪潮中迎来利润的爆发式增长。
综上所述，AI电源市场在未来几年将迎来快速发展，台达凭借其强大的技术实力和市场地位占据领先优势，而威尔高作为台达供应链中的重要一环，也有望借助这一趋势实现自身的发展与突破。随着AI技术的不断演进，相关产业链的动态变化将持续影响着整个科技行业的格局。
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