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　　近日，OpenAI和AMD达成合作协议，共同开发基于AMD处理器的AI数据中心，AMD将在为期四年的协议中，向OpenAI提供数十万块人工智能芯片。同时，AMD和OpenAI还宣布建立部署6吉瓦AMD图形处理器(GPU)的战略伙伴关系。此外，OpenAI获得AMD认股权证，允许其以每股1美分的价格收购这家晶片制造商最多10%的股份。AMD预计合作将带来数百亿美元年收入，并推动未来4年AI业务总收入突破千亿美元。OpenAI也通过股权绑定头部客户，复制英伟达“投资换订单”策略，形成“销售增长→股价上涨→股权激励生效”的正循环。

　　1.长电科技（600584）：全球第三大封测厂，XDFOI Chiplet技术已用于AMD MI300系列GPU封装，MI450有望延续合作。AMD芯片产能依赖台积电CoWoS封装，长电作为二供承接溢出订单，2026年MI450量产将驱动封测需求激增。若拿下AMD 30% MI450封测份额，预计2027年利润增厚22亿元。

　　2.通富微电（002156）：掌握TSV硅通孔等2.5D封装技术，南通基地深度配套AMD CPU/GPU封测，占其订单70%以上。AMD为OpenAI扩产将优先保障核心封测伙伴产能，通富微电无锡厂已预留MI450专用产线%，合作落地后营收增速或超40%，目标市值看至800亿元。

　　3.工业富联（601138）：全球AI服务器代工龙头，AMD GPU服务器主力供应商，液冷技术领先（PUE≤1.1）。OpenAI的6GW算力需超10万台服务器，工业富联有望获得50%以上订单。AMD服务器毛利率（35%）高于传统业务，若合作兑现，2027年利润可提升30%。

　　4.中科曙光（603019）：国产液冷数据中心领导者，自研海光芯片（基于AMD Zen架构）深度适配Instinct GPU。若AMD扩大对华技术授权，中科曙光有望主导本土化MI450服务器生产。

　　5.中际旭创（300308）：800G光模块全球市占率超40%，独家供应AMD MI450平台的光互联方案。单台MI450服务器需8个800G光模块，10万台对应80万个需求，占全球年产能20%。订单能见度延至2027年，净利润CAGR维持35%。

　　6.新易盛（300502）：LPO（低功耗光模块）技术领先，成本比传统方案低30%，适配AMD节能数据中心需求。OpenAI强调算力能效比，新易盛LPO模块已通过AMD认证，2026年份额或超30%。

　　7.英维克（002837）：液冷散热系统市占率超35%，单机柜散热能力达100kW，满足MI450高密度部署需求。6GW算力对应散热投资约120亿美元，英维克为AMD国内首选合作伙伴。

　　8.欧陆通（300870）：研发全球首款单相3200W服务器电源，转换效率98%，专供GPU超算中心。AMD MI450单机柜功耗提升至70kW，欧陆通产品已进入工业富联供应链。

　　9.安集科技（688019）：CMP抛光液国产替代核心企业，5nm以下制程占比超60%，用于AMD MI450核心逻辑芯片。台积电为AMD扩产将加大材料采购，安集作为中芯国际/台积电双供应商直接受益。

　　10.北方华创（002371）：国内唯一量产5nm刻蚀设备厂商，AMD芯片代工依赖台积电，其设备采购量占北方华创出口40%。MI450采用台积电3nm工艺，产能扩张驱动刻蚀设备需求增长30%+。

　　11.太极实业（600667）：子公司海太半导体与SK海力士深度绑定，掌握HBM3堆叠封装技术，AMD MI450需搭载新一代HBM4内存，太极实业作为SK海力士无锡厂核心封测伙伴，间接配套AMD供应链。HBM产能是MI450量产关键瓶颈（全球80%产能被英伟达锁定），AMD需争夺剩余份额，太极实业产能扩张计划（2026年HBM封装产能提升50%）直接受益。

　　12.紫光股份（000938）：旗下新华三集团为AMD中国区最大服务器合作伙伴，自研液冷机柜功率密度达50kW/柜，适配MI450高功耗需求。OpenAI中国业务需本土服务器合规部署，紫光股份凭借AMD技术授权有望承接本土化算力集群订单。

　　13.光迅科技（002281）：全球光芯片龙头，25G/50G EML激光器芯片量产能力覆盖800G光模块需求，成本比进口低40%。AMD为降低成本或转向中国光芯片供应商，光迅科技已通过台积电认证，MI450光模块芯片替代空间巨大。

　　14.高澜股份（300499）：浸没式液冷方案单机柜散热能力突破120kW，中标中国电信长三角智算中心项目（功耗密度对标OpenAI集群）。6GW算力对应散热投资约120亿美元，高澜股份海外业务占比30%，有望切入AMD全球供应链。

　　15.雅克科技（002409）：HBM核心材料前驱体全球市占率超25%，供应SK海力士HBM产线%，雅克科技技术获三星认证，AMD供应链多元化将推动订单放量。

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　　16.胜宏科技（300476）：全球唯一通过AMD认证的70层超精密HDI电路板供应商，独家供应MI450 GPU基板及服务器主板，占AMD显卡PCB市场份额40%。单台MI450服务器需配置8块高端PCB板，10万台服务器对应80万块需求。按AMD 2026年量产计划，胜宏科技南通工厂已预留50%产能专供此订单。

　　17.奥士康（002913）：AMD中高端服务器PCB二供，其高频高速覆铜板通过AMD EPYC平台认证，用于数据中心主板。量产良率稳定在98.5%，成本比台资供应商低15%。OpenAI的6吉瓦部署需配套电源管理模块PCB，奥士康佛山基地承接AMD 30%以上电源板订单，单吉瓦算力对应2亿元PCB需求。

　　18.香农芯创（300475）：全资子公司联合创泰为AMD中国大陆唯二授权分销商，独家代理AMD Instinct GPU在华销售，占其分销收入的70%。与阿里云、字节跳动等签订转售协议，形成“芯片-云厂”直通渠道。OpenAI合作推动AMD GPU在华需求激增，2025年Q4以来国内AI服务器招标中AMD方案占比升至35%（原不足10%），香农芯创作为核心渠道优先受益。

　　19.中电港（001287）：国资委旗下AMD芯片特许进口平台，承担国产替代专项中的EPYC CPU政府采购。拥有特殊资质规避出口管制，2025年Q3进口AMD芯片价值量占全国60%。党政机关及央企AI服务器招标明确要求国产化方案（海光x86+AMD GPU），中电港作为唯一合规通道，份额超80%。

　　20.宏昌电子（603002）：全球少数能量产超低损耗覆铜板的企业，通过AMD MI450服务器材料认证，用于背板互连层。高温稳定性（TG＞180℃）领先台光电子。单台MI450服务器需消耗3㎡高频覆铜板，10万台对应30万㎡需求。宏昌电子珠海基地产能仅50万㎡/年，AMD订单占比将超60%。

　　21.景旺电子（603228）：半导体测试板国内龙头，供应AMD GPU芯片测试探针板，占其验证环节采购额的50%。产品精度达±1μm，寿命比日企高30%。MI450量产需配套高端测试板，单颗GPU测试成本约$200，6吉瓦部署对应测试设备投资超20亿美元，景旺电子有望获取40%份额。

　　22.锐捷网络（301165）：与AMD升级为战略EPYC生态合作伙伴，共同开发智能网关、云桌面服务器及超节点AI训练集群。OpenAI的6吉瓦GPU部署需配套高效网络设备，锐捷智能网关（融合AMD算力）可优化“计算-网络”协同效率，降低时延。

　　23.海光信息（688041）：国内唯一合法持有AMD x86指令集永久授权的企业，基于Zen1架构开发国产CPU/DCU芯片。

　　DCU（协处理器）深度适配国产大模型，与AMD GPU形成互补算力。OpenAI选择AMD打破英伟达垄断，验证“非CUDA生态”可行性，海光DCU的兼容性优势获价值重估。吸收合并中科曙光后形成“芯片-服务器-云服务”闭环，承接AMD技术溢出需求。

　　24.卓易信息（688258）：国产BIOS固件龙头，为海光CPU、兆芯等提供UEFI固件，间接支持AMD架构国产化落地。

　　参与海光产业生态合作组织（“光合组织”），推动AMD授权技术的本土化适配。AMD供应链本土化要求核心固件自主可控，卓易信息在信创领域份额超60%。每颗国产x86 CPU需配套BIOS固件，海光芯片放量直接驱动订单增长。

　　25.芯原股份（688521）：全球稀缺的芯片设计服务商，为AMD提供IP授权及芯片定制服务（如ISP、GPU加速器）。

　　参与AMD MI300系列AI芯片的接口IP设计，技术复用至MI450平台。OpenAI订单驱动AMD扩大芯片设计外包，芯原在高速SerDes、Chiplet互联IP积累深厚。

　　26. 一博科技（301366）：主营高速PCB设计服务，客户含AMD供应链企业（如胜宏科技、奥士康）。AMD服务器PCB订单增长带动设计需求，单台MI450服务器需8块高端PCB板。

　　27.金海通（603061）：半导体测试设备商，产品用于GPU/CPU晶圆测试，客户含通富微电（AMD封测核心伙伴）。MI450量产需配套高端测试机，单颗GPU测试成本约$200，6吉瓦部署催生20亿美元设备需求。

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